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滿幫赴美上市首日收漲超13% 市值近210億美元

(原標題:“数字貨運第一股”滿幫赴美上市首日高開18% 收漲超13% | IPO見聞)

作者: 杜玉

滿幫集團美國IPO首日開盤報22.50美元,此前給出的發行價19美元位於定價區間上限,最終收漲超13%。以發行價計算,“貨運版Uber”滿幫集團市值近210億美元,軟銀和紅杉為主要股東,董事長兼CEO張暉身家超17億美元。

6月22日周二,全球最大的数字貨運平台、具有“貨運版Uber”之稱的滿幫集團正式登陸紐交所,交易代碼YMM。其美國IPO首日開盤報22.50美元,較IPO發行價19美元溢價逾18%。

該股日內交投區間為21至22.80美元,日高較發行價上漲20%,最終收漲逾13%,報21.50美元,盤後繼續漲0.5%。

公司稱,本次共計公開發行8250萬股美國存托股票(ADS),每股ADS對應20股A類普通股,發行價處於定價區間17至19美元的上限,預計融資約17.7億美元。

加上向安大略省教師退休金計劃(OTPP)和阿聯酋主權財富基金(Mubadala)以IPO發行價合計2億美元的私募配售,以及承銷商享有1237.5萬股ADS的超額配售權,募資總額或超20億美元。

據媒體統計,以發行價計算,滿幫集團市值近210億美元,正式成為“数字貨運第一股”。而比滿幫早半個月遞交招股書的國內公路貨運平台福佑卡車仍在推進IPO程序,計劃以代碼“FOYO”未來在納斯達克上市。

滿幫集團為運滿滿和貨車幫於2017年合併而成,目前是國內最大的的城際整車物流與車貨匹配信息平台。此次IPO募得資金將主要用於基礎設施開發和技術創新,同時進一步拓寬服務範圍,並滿足公司營運資金需求和潛在的收購和投資。

據招股書,截至2020年12月31日,滿幫已覆蓋全國超300座城市、累計線路超10萬條。

2020年全年,滿幫GTV(平台總交易額)達1738億元,訂單量達7170萬單,實現營收25.8億元,毛利率達49%。在非美國通用會計準則(Non-GAAP)下已實現盈利,凈利潤為2.81億元。

2021年第一季度,滿幫GTV達515億元,同比增長108%;營收8.67億元,同比增長97.7%,非美國通用會計準則(Non-GAAP)下凈利潤大增324.4%,達1.13億元。

此外,截至2020年12月,滿幫的貨主MAU(月活躍用戶數)超過130萬,較2019年增長42.2%,2021年3月約140萬名貨主在滿幫平台發布訂單;在2020年中,超過280萬卡車司機在滿幫平台完成貨運訂單,佔中國中重型卡車司機總量的20%。

華爾街見聞曾提到,有着”貨運版Uber”之稱的滿幫集團,股東皆如雷貫耳,包括光速中國、雲鋒基金、GGV紀源資本、襄禾資本、老虎環球基金、鐘鼎資本、高瓴、金沙江創投、元生資本、騰訊、CMC資本、Baillie Gifford等國內外知名投資機構。

其中,軟銀和紅杉為主要股東。IPO之前,軟銀持有滿幫22.2%的股份,是最大機構投資方,紅杉中國持有7.2%的股份,成為早期進入的最大外部股東。IPO之後,軟銀將持股20.3%以及4%的投票權,紅杉持股6.6%以及1.3%的投票權。

同時,滿幫集團董事長兼CEO張暉在IPO后擁有公司15%的股份,即便以發行價下限(17美元)計算,其身家也高達17億美元。

還有媒體指出,滿幫上市成為高瓴今年上半年收穫的第16個IPO,價值投資再迎收穫期。

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