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滴滴AB股方案確定:管理層擁有超過50%的投票權

北京時間6月25日凌晨,滴滴向SEC更新了招股書。更新版招股書显示,滴滴預計將發行2.88億股ADS,IPO定價區間為每股ADS 13-14美元,預計定價為13.5美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。

滴滴計劃在紐交所掛牌上市,股票代碼為 “DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

滴滴在招股書中表示,包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價格認購。目前多家投資者意向認購超12.5億美元,約佔本次發行中所發行ADS的31.2%。

這次更新后的招股書披露了具體超級投票權比例為1:10,即A類股份持有人每股可投一票,而B類股份持有人則每股可投十票。

招股書显示,滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。

在此之前,滴滴董事會共有8名成員,包括程維、柳青在內的滴滴管理層佔據3席,阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務投資人各佔一席。

而更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經股東大會決議,程維、柳青和朱景士三人被任命為執行董事。

軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名單之中,但按照此前協定,在滴滴正式上市之後,軟銀將退出滴滴董事會。財務投資人博裕資本董事總經理Zhiyi Chen(陳峙屹)在正式上市之後也將辭任董事。

招股書显示,截至目前,滴滴在包括中國在內的16個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新為DiDi Global。

在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平台總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內,平台司機總收入約6000億元人民幣。

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