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滴滴遞交IPO招股書:年交易額3410億元 年活躍用戶4.93億

6月11日,滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書,股票代碼為“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

招股書显示,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

對於上述眾多業務背後的商業生態,滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰略版塊”,“三大業務”以及“雙飛輪”。

其中,被滴滴定義為構建出行未來的“四個核心戰略版塊”分別是共享出行平台、車服網絡、電動車以及自動駕駛。而“三大業務”代表了滴滴的收入構成,分別是中國出行業務(中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務)、國際業務(國際出行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務)。

在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平台總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內,平台司機總收入約6000億元人民幣。

招股書也公布了滴滴具體業務的收入情況。2020年,滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

其中,中國出行業務和國際化業務的平台收入從2018年的187億元人民幣,增長到2019年的242億元人民幣,並進一步增長到2020年的347億元人民幣,年均複合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%來自於中國,6.6%來自於國際。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六個月中,中國出行業務的交易總額為1216億元人民幣,比2020年1月1日至2020年6月30日的六個月增長了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六個月增長12.2%。

在盈利表現上,中國出行業務2019年實現調整的息稅前利潤38.4億元人民幣,2020年39.6億元人民幣,2021年一季度36.2億元人民幣。此外,2020年中國網約車業務息稅攤銷前利潤率為3.1%。

截至2020年12月31日,滴滴在全球共15914名全職員工,其中研發員工7110名,研發員工佔比44.7%。

招股書显示,IPO之前,滴滴創始人、CEO程維持股7%,聯合創始人、總裁柳青持股1.7%。根據中概股常規的同股不同權的安排,程維柳青合計擁有超過48%的投票權,包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。

機構持股方面,軟銀持股21.5%,Uber持股12.8%,騰訊持股6.8%。而軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事,這意味着軟銀將退出滴滴董事會。

對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

此外,滴滴表示致力於與各地主管部門、出租車行業、汽車產業等夥伴及社群积極協作,用本地化的人工智能技術推動智慧交通創新,共同解決全球交通、環保和就業挑戰。滴滴將持續致力於提升用戶體驗,創造社會價值,建設安全、開放、可持續的未來移動出行和本地生活服務新生態。

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