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滴滴啟動赴美上市 估值近千億美元

美東時間6月10日周四,中國最大網約車公司滴滴出行公布向美國證監會(SEC)遞交的赴美上市文件,尋求以DIDI為股票代碼在交易所掛牌交易,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

彭博億萬富翁指數显示,最近幾個月滴滴出行在二級市場交易估值約為950億美元左右。

IPO文件显示,滴滴首席執行官程維程維、聯合創始人兼總裁柳青分別持股7%、1.7%。以此計算,程維、柳青的持股分別價值67億、16億美元。另外八位高管總共持有該公司約1.8%的股份,價值約為17億美元。滴滴出行的代表沒有回復置評請求。

滴滴出行獲得了日本投資巨頭孫正義旗下軟銀集團的支持,它成為亞洲打車行業創造財富的最新例證。Global CIO Office駐新加坡首席執行官加里·杜根(Gary Dugan)表示:“網約車是亞洲增長最快的行業之一,滴滴出行的IPO規模凸顯出其持續創造的巨大經濟價值。”

在中國成為世界上首個擺脫新冠肺炎疫情困擾的主要經濟體后,滴滴出行的業務也在快速恢復。隨着人們重返工作崗位和恢復出行,滴滴出行其第一季度營收翻了一番多,達到422億元(約合66億美元),扭轉了2020年的下滑趨勢。

滴滴出行是近年來進入公開市場的中國最大互聯網巨頭之一。

據報道,滴滴出行的年度活躍用戶超過4.93億,早些時候曾以620億美元的估值籌集資金,並始終在考慮在IPO中尋求高達700億-1000億美元的估值。但投資銀行香頌資本執行董事沈萌表示:“滴滴沒有堅實的基礎來支撐1000億美元的估值。公司的增長已經趨於平穩,而向海外擴張並非易事。”

這家由前阿里巴巴員工程維創立的初創公司於2016年脫穎而出,當時它收購了Uber中國業務,之後短暫地主導了中國的叫車服務市場。

滴滴出行的優勢之一是其稀缺性價值。自Uber首次在公開市場失利以來,投資者對其熱情重新高漲。截至上周末,Uber的股價從2020年3月的低點上漲了2倍多。同時,也沒有其他類似規模的叫車巨頭上市。

彭博智庫分析師Anthea Lai表示:“據我們計算,如果滴滴出行將股價定在700億至1000億美元估值區間的高端,軟銀可能會從其願景基金(持有的21.5%股份中獲利60至100億美元。這可能會幫助軟銀抵消因Greensill Capital和Katerra破產而蒙受的損失。滴滴在3月份的季度凈利潤達到8.58億美元,這可能標志著其疫情后復蘇的開始。”

滴滴出行正在尋找新的資金,以進軍電商領域,併為大舉進軍歐洲做準備。在歐洲,滴滴出行必須與Uber展開競爭。滴滴出行儘管面臨滴答等公司的競爭,但仍在中國市場佔據主導地位。該公司也在尋求利用這一優勢,向從自動駕駛到電動汽車等鄰近領域擴張。

程維和柳青寫道:“我們渴望成為一家真正的全球科技公司。我們還始終在開展與我們的技術、運營經驗以及在建設改善城市居民生活的市場方面的優勢相契合的業務,包括市內貨運、社區團購和外賣。這些業務雖然還處於萌芽階段,但卻能幫助我們創建一個更好地滿足人們日常基本需求的平台。” (小小)

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