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小鵬汽車:港股定價不超180港元,7月7日上市

(原標題:小鵬汽車:港股定價不超180港元,7月7日上市)

澎湃新聞記者 崔珠珠

6月25日,小鵬汽車(NYSE:XPEV)在港交所公告稱,全球發售擬發售8500萬股股份,其中香港公開發售425萬股,國際發售8025萬股股份,另有15%超額配股權。港股公開發行股份總數可以調整為最多1700萬股,約佔全球發售初步可供認購的20%。

港股公開發售的發售價將不超過每股180港元,股票代碼為9868。以港股發行價計算,小鵬汽車此次擬募資153億港元-175.95億港元。

公告显示,小鵬汽車將於6月25日至6月30日招股,6月30日或之前設定國際發售價,7月7日於聯交所主板掛牌上市。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價中的較低者,股份將以每手100股A類普通股為單位進行交易。

由於小鵬汽車美股上市不滿一年,不符合港股二次上市條件。小鵬汽車此次港股建議上市是公司A類普通股在香港聯交所的雙重上市,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。不過建議上市后,在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存托股可互相轉換。

小鵬汽車表示,公司擬將全球發售募集資金凈額用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術;通過提升品牌認知度,藉助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內及國際上增加銷售及服務網點,來加速公司的業務擴張;提升生產能力,包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;一般公司用途,包括用作運營資金。

2020年8月27日,小鵬汽車在紐交所掛牌上市,發行價為每股15美元。今年6月23日,港交所官網显示,小鵬汽車已通過港交所主板聆訊。

港交所招股書显示,小鵬汽車聯合創始人、董事長兼首席執行官何小鵬及其關聯公司為小鵬汽車控股股東,持股21.75%;淘寶中國持股11.9%,IDG資本持股4.8%,小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩及其關聯公司持股3.8%,五源資本持股3.2%,紀源資本持股2.8%。

財報显示,今年第一季度,小鵬汽車總收入為人民幣29.51億元,同比增長616.1%,環比增長3.5%;歸屬於股東的凈利潤為虧損7.87億元,去年同期為虧損9.351億元,去年第四季度為虧損7.87億元;毛利率增長至11.2%,去年同期為-4.8%,上季度為7.4%。

截至6月24日美股收盤,小鵬汽車股價下跌1.59%,報收於40.95美元/股,市值達315億美元。

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